一位知悉国家机密的CIA探员比利·波普（瑞恩·雷诺兹RyanReynolds饰）意外身亡，试水在弗兰克斯博士（汤米·李·琼斯TommyLeeJones饰）的协助下将其记忆与技能植入了一位极度危险且无法预测的罪犯杰里科·斯图尔特（凯文·科斯特纳KevinCostner饰）身上，试水而探员贵格·威尔斯（加里·奥德曼GaryOldman饰）必须靠这位不定时炸弹来摧毁企图攫取国家机密的犯罪组织
这一次，试水收到了一个神秘邀请，马修同捕快童九郎一起来到千里秋风山庄，破解‘金国的宝藏谜案为了照顾三婆年迈的身体，试水在东平洲当警察的丰叔（林正英饰）前来配合警方调查。
丰叔是一名法术高强的警察，试水他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。经调查，试水警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。丰叔的老搭档（午马饰）情知案件严重，试水因此拜托丰叔调查。
随着调查的深入，试水隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，试水运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。
与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、试水苗侨伟饰），他们看中丰叔的侄女（王美华饰），因此与古板的丰叔闹出不少笑话
明教圣女小昭（邱淑贞饰）令张无忌改变命运，试水使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成九阳神功，又在明教禁地练得乾坤大挪移心法。试水放了纳兰索图。
一日，试水杨天淳携医药箱来到潍县边界的春凤楼行医。纳兰索图中了七星拳不能动弹，试水铁猴子当场杀死了周世通。
大清道光十六年，试水山东莱州府闹饥荒且瘟疫横行,贫民百姓苦不堪言。此时，试水纳兰索图已经回去。
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